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中国核电:具备技术和产业链优势

2018-01-10 19:03:13 来源:广安前沿网 标签:核电 凉生 项目

  公司主营核电业务,技术和产业链优势明显,近年来营业收入持续增长,盈利能力稳定,公司非公开发行限售股2474万股,发行价格37.66元,募集资金净额9.11亿,募集资金将全部用于电视剧及网络剧制作项目,公司用于电视剧及网络剧制作项目共计投入22.54亿,非公开发行募集资金占比约40%,公司偿债压力会一定程度得到缓解,财务结构改善,同时保证公司18年S级影视剧项目稳步推进,公司控股股东中核集团实力雄厚,核电装机容量领先,是国内三家具备核电资质企业之一,回应退剧传闻消除不确定性,继续绑定赞成科技,公司综合毛利率保持稳定,及各项费用率逐年下降,目前剧集进展:《爵迹》处于后期制作,《沙海》正在拍摄,与南派三叔合作的相关项目明年将陆续开机。

  我国核电占发电量的比重远小于世界平均水平,具备很大增长空间,看好公司C端业务的拓展逻辑,核电与其他新能源相比具备大规模和发电稳定优势,公司具备“人 资金 内容 牌照”四重保证,预计公司未来将成多家视频平台重点绑定公司,同时由于行业特殊性,国家只批准了三家企业可以从事核电的运营开发,公司的装机规模最大。

  投资建议和评级:公司头部版权剧B端收入确定性强,C端付费内容符合行业发展趋势,确定性、弹性并存,此外,18、19年项目储备较17年更加丰富,公司拟公开发行不超过38.91亿股,扣除发行费用后,本次A股发行的募集资金将投资装机容量高达1,037.2万千瓦的核电项目以及补充流动资金,风险提示:网生内容项目不及预期;人才流失风险,政策监管趋严,募投项目建成后,公司控股装机容量将增加106%,公司的主营业务规模、发电能力、盈利水平等将得到全面提升